Arab Saudi menjual $5 miliar dalam kesepakatan obligasi pertama dalam hampir satu tahun

Arab Saudi menjual $5 miliar dalam kesepakatan obligasi pertama dalam hampir satu tahun

DUBAI, Oct 18 (Reuters) – Arab Saudi pada hari Selasa melengkapi $5 miliar obligasi syariah dan favorit yang permintaannya mencapai $26,5 miliar karena mengadakan penjualan obligasi global pertamanya dalam hampir Satu tahun. konferensi pendanaan tahunannya minggu depan. -obligasi satu tahun pada 150 bps di atas UST, sebuah file bank menunjukkan.

Itu dulunya diperketat dari panduan awal kemampuan putaran 135 basis (bps) di atas Departemen Keuangan AS (UST) untuk sukuk dan putaran 180 bps di atas UST untuk tahap 10 satu tahun.

pasar melihatnya sebagai cantik Anda bertaruh stabil ketika mungkin ada banyak ketidakpastian di area lain dalam ruang EM,” kata Justin Alexander, direktur Khalij Economics dan analis Teluk untuk GlobalSource Partners.

“Saudi adalah pengganti yang cukup logis untuk Rusia dan bobotnya dalam indeks sangat mirip dengan JPMGBI (Indeks Obligasi Otoritas JPMorgan) yang telah meningkat.”

Dino Kronkol, kepala pendanaan Franklin Templeton untuk sukuk global dan MENA mencatat laba, mengatakan setelah panduan awal bahwa permintaan harus stabil dengan penerbitan di Teluk turun sekitar 60% sejauh ini tahun ini dan konsesi dilihat pada target tag awal.

“Ini harus cukup untuk mengalahkan sentimen rapuh di pasar global,” kata Kronfol.

Penerbitan obligasi di Teluk anjlok dalam satu tahun ini karena cetak biru tersebut menuai hasil dari harga minyak yang berlebihan, dengan keenam negara Dewan Kerjasama Teluk diperkirakan akan menghasilkan surplus, untuk beberapa waktu yang paling mendasar dalam beberapa tahun. dan karena rasa ingin tahu terus meningkat di tengah siklus pengetatan yang agresif oleh Federal Reserve AS untuk menjinakkan inflasi yang berlebihan selama beberapa dekade.

BNP Paribas, Goldman Sachs dan HSBC adalah koordinator global dan bookrunners bersama dalam penjualan utang, sedangkan Aljazira Capital, Citi, JPMorgan, dan Chartered yang sudah lama berdiri adalah joint lead manager dan bookrunners pasif.

HOT 🔥  Bagaimana Cara Kerja Radio Satelit

Kementerian Keuangan Arab Saudi pada hari Selasa juga mengundang pemegang obligasi senilai $3 miliar yang jatuh tempo pada 2023, obligasi senilai $4,5 miliar yang jatuh tempo pada April 2025, obligasi senilai $2,5 miliar yang jatuh tempo pada Oktober 2025, dan obligasi senilai $5,5 miliar yang jatuh tempo pada 2026. mereka untuk uang.

Jumlah yang dilisensikan dalam penawaran lembek akan diluncurkan mengikuti penetapan harga obligasi dan sukuk asli, diharapkan dalam Selasa sebentar.

Senin adalah tanggal penutupan bagi pemegang obligasi untuk mengambil bagian dalam penawaran lembek dan hasil indikatif diharapkan Selasa depan.

Permintaan untuk obligasi baru kemungkinan besar didukung oleh pedagang yang menawarkan uang kertas mereka saat ini untuk membeli uang ke yang asli, kata sumber pasar.

Juga mengangkat obligasi dari cetak biru saat ini adalah dana kekayaan kedaulatan Abu Dhabi Mubadala dan bank terbesar Dubai Emirates NBD.

Dana kekayaan kedaulatan Arab Saudi, Dana Pendanaan Publik, mengumpulkan $3 miliar dengan obligasi yang tidak berpengalaman dalam debut pasar utangnya sebelumnya bulan ini.

Arab Saudi mengumpulkan $3,25 miliar obligasi pada bulan November melalui sukuk dan obligasi, setelah menerbitkan nilai obligasi 1,5 miliar euro di bulan Februari dan $5 miliar di bulan Januari tahun lalu.

Dilaporkan oleh Y ousef Saba, Ditingkatkan oleh Angus MacSwan

Persyaratan Kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.

Baca juga

Johnson menarik diri dari perlombaan kepemimpinan Partai Konservatif

Johnson menarik diri dari perlombaan kepemimpinan Partai Konservatif

Dalam kejutan yang mengejutkan, mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan, pada Senin malam, pengunduran …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *